L’évolution de l’offre bancaire à destination des PME

Pour renforcer leurs liens avec les entreprises, les banques ont affiné leur offre de façon à l’adapter aux besoins spécifiques des PME. Selon la Banque de France, l’encours des crédits accordés aux PME aurait d’ailleurs augmenté de 16% entre novembre 2005 et novembre 2006 pour atteindre 407 milliards d’euros. C’est ainsi que certains produits bancaires ont vu le jour alors que d’autres produits, qui existaient déjà, se sont étoffés ou ont été développés.

Si on tient compte du quotidien du trésorier, la gestion du besoin en fonds de roulement de l’entreprise est un enjeu central. Si de nombreux produits bancaires visent à réduire le poste client, peu s’attachent au poste fournisseurs. Deutsche Bank a récemment pallié à cette lacune en créant un produit qui propose au fournisseur un achat de créance. Si le fournisseur accepte cet achat, la banque paie alors le fournisseur tandis que l’acheteur n’est débité qu’à maturité du produit. L’entreprise sécurise ainsi ses sources d’approvisionnement en renforçant ses liens avec son fournisseur.

Quant à Fortis il a lancé une nouvelle forme de crédit, tels que le « vendor lease » ou « credit parapluie » (« umbrella credit »). Cette formule permet à une entreprise de contracter un prêt unique pour financer les besoins de ses filiales ou succursales et de le gérer d’une façon centralisée au niveau de sa direction financière.

L’affacturage est, lui, en plein développement puisqu’il a connu une croissance à deux chiffres sur les quatre dernières années consécutives. Sur les seuls premiers mois de l’année 2007 son développement a été de 20%. Ce marché suscite donc la réactivité des banques, qui multiplient les produits innovants pour séduire leurs clients. Les trois leaders sur le marché français (GE Facto France, Eurofactor, filiale du Crédit Agricole et Natixis Factor) développent des démarches originales pour se distinguer de leurs concurrents. Ainsi, avec le soutien des réseaux des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne, Natixis Factor s’appuie sur la transparence tarifaire et une démarche qualité pour consolider ses positions. L’accompagnement des clients à l’international est notamment un point clé de la stratégie de la banque. Elle est suivie, sur ce point, par Fortis qui propose à ses clients une offre d’affacturage limitée à la France et une autre élargie à l’Europe. Audrey Corcos

Les nouveaux services proposés en affacturage se tournent également vers une évaluation plus fine des risques opérationnels. Cette catégorie inclut l’affacturage inversé (le débiteur propose à son fournisseur le financement de sa dette directement auprès d’un factor), le montage d’opérations de titrisation de créances commerciales, le démarchage d’entreprises faisant l’objet de LBO, l’octroi de financements gagés sur des actifs physiques favorisé par la réforme du régime des sûretés ou encore la syndication de contrats d’affacturage. L’autre tendance de fond est le développement de services complémentaires à l’affacturage comme la gestion et le recouvrement de créances commerciales acquises par les réseaux bancaires dans le cadre de la loi Dailly, le suivi de la gestion du poste client et de paiement en ligne et des services de renseignement commercial ou de courtage d’assurance crédit.

Au final l’évolution générale des relations entre les PME et leurs banques va dans le sens d’un plus grand partenariat et plus seulement dans le sens d’une prestation de services financiers. Certains établissements ont même placé les PME au cœur de leur stratégie : c’est le cas de Fortis qui propose aux grandes PME, à travers ses 125 centres d’affaires en Europe, une offre globale de services financiers dans 19 pays de la zone Euro et avec un interlocuteur unique.